یک گروه اکتشافی در اعماق پاپوآ گینه نو با قبیله‌ای از انسان‌های میمون‌نما مواجه می‌شوند که ممکن است از اجداد انسان‌های اولیه باشند یا نباشند.

در حالی که شورش مائو مائو در کنیا این کشور را به مرز فروپاشی کشانده است، کیمانی (سیدنی پوآتیه) که یک بومی است و پیتر (راک هادسن) که یک استعمارگر بریتانیایی است و در کودکی با هم دوست بوده‌اند، خود را در دو جبهه مخالف این مبارزه می‌بینند. اگرچه هر یک از آن‌ها به آرمان خود وفادار است، اما هر دو آرزوی مسیری میانه‌روتر را دارند؛ با این حال، امیدهای آن‌ها برای یک حل‌وفصل مسالمت‌آمیز، با خشم، تکبر استعماری و خشونت فزاینده از سوی هر دو طرف نقش بر آب می‌شود.

« دیمتریوس » ( ماتیور ) حافظ خرقه‏ ى مسیح است و چون جاى آن را به سربازان رمى نمى‏گوید ، به عنوان گلادیاتور به میدان مبارزه برده مى‏شود . از طرف دیگر « مسالینا » ( هیوارد ) ، همسر سزار آینده ، « کلادیوس » ( جونز ) مجذوب « دیمتریوس » شده است...